2026-06-29 財經摘要

美股6月27日芯片股領跌，費城半導體指數跌5.29%，安森美跌24%創2020年來最大單日跌幅，西部數據跌13%、美光跌6%、高通跌7%，那斯達克收25,297點跌0.24%，週線跌4.6%。

費半重挫拖累台股半導體族群，台積電、聯電等權值股週一開盤承壓。

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台股6月27日受費半崩跌及地緣政治衝擊，加權指數暴跌1,683點收44,571點，成交值1.67兆元，外資單日賣超1,774億元創史上最大紀錄，兩天累計賣超達2,160億元。

外資史詩級提款，權值半導體一日摜破兩關，融資斷頭壓力升高。

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聯準會6月17日連續第四次維持利率3.5%至3.75%不變，新任主席沃什首次主持會議偏鷹，核心PCE月增約3.3%高水準，2026年PCE通膨預測從2.7%上修至3.6%，卡什卡利預期今年需升息一次。

利率維持高位抑制估值擴張，但符合市場預期，衝擊有限。

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外資6月24日單日賣超1,774.18億元刷新史上最大紀錄，6月最後一週5天累計提款台股逾4,057億元，主要提款標的為台積電。投信連續14天買超記憶體等族群達443億元，形成外資賣投信買的籌碼對作格局。

外資大幅提款對大型權值股形成壓力，但投信持續承接特定族群，盤面轉為族群輪動。

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美國與伊朗達成附帶條件的兩週停火協議，包括重新開放霍爾木茲海峽，國際油價應聲重挫跌穿每桶100美元，WTI回落至約69美元，亞洲股市普遍大漲，市場風險偏好回升。

油價回落減輕全球通膨壓力，降低停滯性通膨風險，有利台股估值修復及航運航空等用油產業。

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TrendForce報告指出NOR Flash與SLC NAND合約價2026上半年累積漲幅均超過100%，預期下半年再漲60-65%。記憶體市場面臨結構性短缺，華邦電傳下半年打入輝達Vera Rubin平台供應鏈，單一機櫃用量達600顆以上。

NOR Flash持續漲價及輝達供應鏈題材，華邦電、旺宏、南亞科、力積電等記憶體概念股直接受惠。

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華邦電(2344)傳2026下半年打入輝達Vera Rubin平台供應鏈，產品為NOR Flash，外資6月29日卻賣超華邦電約2萬張。力積電(6770)同為外資賣超最多個股，投信連續14天掃貨記憶體族群達443億元，形成外資賣投信買的激烈對作。

記憶體族群消息面利多但外資籌碼面利空，短線多空交戰劇烈，適合當沖但風險偏高。

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行政院6月18日通過2100億元《國防自主無人載具採購特別條例》草案，計畫5年內籌購21萬架國產無人機，自今年8月起至2031年底執行。6月26日該案在立法院院會未獲列案處理，進度可能延遲。

無人機國家隊採購案為軍工概念股帶來龐大商機，雷虎、中光電、長榮航太、漢翔等受惠，但立法進度需追蹤。

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台股6月8日因費半崩跌10%引發恐慌性賣壓，加權指數暴跌1,568點跌幅3.48%收43,502點，創史上第三大單日跌幅。6月高低差距達6,212點，上半年漲17,162點創紀錄，融資餘額5,942億元，6月違約交割約19.8億元創新高。

劇烈震盪後台股已回穩至45,000點附近，底部墊高但高檔波動風險仍在，融資維持率192.17%需關注。

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外資6月29日賣超60億元但買超友達(2409)17.7萬張、彩晶2.3萬張，反手賣超力積電及華邦電各約2萬張。群創、友達轉型FOPLP有成，搶進台積電CoPoS供應鏈，友達切入CPO外資目標價喊35.2元。

面板雙虎切入先進封裝與CPO供應鏈為傳統面板廠帶來新成長動能，外資買超友達為6月29日買超最多個股。

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